新经济金融服务第一股华兴资本挂牌 股价大跌17%

快·资讯 2018-09-27 09:50:49 3652字
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  新经济金融服务第一股华兴资本(01911)今日在港股挂牌上市,股价平开后大幅走低,截止发稿大跌17%,最新报26.35港元,市值145亿港元。

  华兴资本控股发布公告,全球发售85,008,000股,其中,香港公开发售6,969,800股,国际发售78,038,200股;发售价每股31.80港元;每手100股;预期2018年9月27日上市。

  公告显示,香港公开发售认购不足,认购合共6,969,800股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数8,500,800股的约81.99%。合共1,531,000股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

  国际发售获适度超额认购。分配给117名国际发售承配人的发售股份最终数目为78,038,200股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约91.80%(假设并无行使超额配股权)。

  基石投资者方面,支付宝(香港)控股有限公司认购12,334,500股发售股份、LGT Group Foundation认购6,167,200股发售股份、Snow Lake Funds认购12,334,500股发售股份,合共认购30,836,200股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约36.27%(假设并无行使超额配股权)及全球发售完成后已发行股本总额约5.62%(假设并无行使超额配股权)。

  此外,所得款项净额约为25.29亿港元,其中约40%用于进一步扩展投资银行业务;约20%用于进一步扩展投资管理业务;约20%用于发展财富管理业务;约10%用于业务线的科技发展;约10%用作一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。

  华兴资本更新的招股书显示,2018年上半年,华兴资本总营业收入增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。

  公司以往财务数据显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。

  投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年至2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。

  官网资料显示,华兴资本成立于2004年,包括三条主要业务线:投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券。

  华兴资本的客户占据了国内独角兽企业的半壁江山,包括美团、滴滴、京东、自如和摩拜。华兴资本近3年来收入保持不断增长,从2015年的1.2亿美元增长到2017年的1.39亿美元。但是2015年以来,投行整体收入在不断下滑,分析人士称,公司投行业务占比较大,在一二级市场受到冲击的当下,或面临业绩波动的风险。

  华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡在公开信中回应上市时机时称,不断迭代的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争,正在重塑中国新经济格局,提高了创业者与投资者逐鹿的筹码。华兴资本“必须加码投入、更快成长”。

  按照包凡计划,上市后,华兴资本将重点布局三个方面:加大力度吸引顶尖人才;持续增加风控与运营的技术与硬件设施投入;着力国际化业务拓展,助力新经济创业者开拓跨境业务,亦为投资人提供全球资产配置选择。

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